Quando realizamos a venda de um serviço, é necessário criar o card no financeiro, para o andamento da ativação e prestação do serviço.
Existem duas formas de fazer isso na pipe do financeiro:
1. Duplicando o card já existente do cliente
2. Criando do zero
Nos vídeos abaixo você vai aprender a criar das duas formas, mas é de EXTREMA IMPORTÂNCIA não esquecer de:
- Inserir o código do cliente, para que tudo deste projeto esteja centralizado, independente se quem está contratando o serviço é uma pessoa diferente da que assinou o primeiro contrato conosco
- No campo “Comentário” descrever o serviço e alguma observação a mais
- Trocar o Responsável do card para o responsável pela venda, caso não esteja com o seu usuário lá
- Forma de pagamento
- Tipo do serviço
Para que todos os setores se comuniquem com as mesmas informações, evitando que o cliente ache que não há comunicação interna ou algo do tipo.
Obs.: Caso você não saiba como acessar a Pipe do Financeiro no Bitrix, assista o Vídeo 3 no final deste poste antes de seguir os tutoriais abaixo.
- Duplicar card já existente do projeto
2. Criar card do zero
- Vídeo 3:
